Le marché de l’assurance vie aux États-Unis est à la fois massif et très concurrentiel. Bien que plus grand ne signifie pas forcément meilleur, que ce soit pour les consommateurs ou pour les investisseurs, cela implique un certain degré de longévité et de stabilité financière dans le secteur de l’assurance vie. N’oubliez pas que l’ordre de classement précis de notre groupe est basé sur le volume total des primes émises et peut changer fréquemment.
Points clés à retenir
- MetLife/Brighthouse Financial, Northwestern Mutual, New York Life et Prudential sont les quatre plus grandes compagnies d’assurance vie des États-Unis, qui détiennent toutes au moins 5 % du marché.
- Viennent ensuite Lincoln National, MassMutual, John Hancock et Transamerica- qui détiennent toutes plus de 3 % du marché.
Brighthouse Financial (MetLife)
En 2017, MetLife s’est séparé du commerce de détail américain pour devenir une société indépendante appelée Brighthouse Financial Inc.
MetLife Inc. (NYSE : MET) était la plus grande compagnie d’assurance vie des États-Unis en 2019. Elle comptait 90 millions de clients dans le monde en 2019, avec une part de marché importante aux États-Unis, en Asie, en Europe, en Amérique latine et au Moyen-Orient.
MetLife se classe parmi les plus grandes entreprises du monde, tous secteurs confondus. Elle a déclaré un revenu net de 4,98 milliards en 2018, contre près de 3,91 milliards en 2017.
La société offre une variété de produits d’assurance, de rentes, de programmes d’avantages sociaux et de services de gestion des actifs. Elle est présente dans près de 50 pays.
Près de 60 % des Américains ont une assurance vie, selon les derniers chiffres de 2018.
Northwestern Mutual
La Northwestern Mutual Life Insurance Company couvre plus de 6 % du marché américain. En plus de ses produits d’assurance vie et d’autres produits d’assurance, la société propose des rentes, des produits d’investissement et des services de planification financière. La compagnie a déclaré un chiffre d’affaires de 28,5 milliards de dollars en 2018, contre 28,1 milliards de dollars l’année précédente.
En tant que société d’assurance mutuelle, Northwestern Mutual est gérée dans l’intérêt des assurés plutôt que des actionnaires. Les bénéfices des assurés se sont élevés à 11,4 milliards de dollars en 2018, contre 10,3 milliards de dollars en 2017. La société est détenue par le secteur privé.
La vie à New York
La New York Life Insurance Company détient plus de 5 % du marché américain de l’assurance vie. Outre son activité d’assurance vie, New York Life vend également des assurances de soins de longue durée, des rentes et des fonds communs de placement, et gère une activité de gestion des investissements en pleine expansion.
New York Life est une compagnie d’assurance mutuelle et n’est pas cotée en bourse. Elle a déclaré un bénéfice d’exploitation de 2,3 milliards de dollars pour 2018, un record. La compagnie a également annoncé le versement d’un dividende de 1,78 milliard de dollars pour 2018, soit une augmentation de 36 % depuis 2012.
Prudentiel
Prudential Financial, Inc. (NYSE : PRU) est un conglomérat de services financiers coté en bourse qui propose des produits d’assurance, des rentes, des fonds communs de placement, des services de gestion des investissements et d’autres produits. La société est présente dans 43 pays en Amérique du Nord et du Sud, en Europe et en Asie.
La part de marché de Prudential dans le domaine de l’assurance vie est d’environ 5 %. Le revenu mondial consolidé de la société s’élevait à plus de 63 milliards de dollars en 2018, contre 59 milliards de dollars en 2017.
Lincoln National
Lincoln National Corp. (NYSE : LNC) est une société de services financiers qui propose des produits d’assurance vie, des produits d’assurance dépendance, des rentes et des services de plans de retraite. Elle n’opère pas en dehors des États-Unis. L’entreprise et ses filiales sont commercialisées auprès des consommateurs sous la marque Lincoln Financial Group.
Lincoln National a déclaré 764 millions de dollars de primes d’assurance-vie souscrites, contre 798 millions l’année précédente. Cela donne à la compagnie une part d’environ 4 % du total.
Le revenu net de Lincoln pour 2018 s’est élevé à 1,64 milliard de dollars, soit une baisse de 21 % par rapport aux 2,1 milliards de dollars de l’année précédente.
MassMutual
La Massachusetts Mutual Life Insurance Company, connue sous le nom de MassMutual, est le sixième assureur vie des États-Unis et la troisième société mutuelle sur sa liste. En 2018, la société a enregistré une perte nette, au lieu d’un bénéfice net, de 716 millions de dollars, contre un bénéfice de 137 millions de dollars l’année précédente. La part de marché de MassMutual est un peu inférieure à 4 %.
John Hancock
John Hancock Financial est une filiale à part entière du géant canadien de l’assurance, Manulife Financial Corp. (NYSE : MFC) depuis 2004. En plus des polices d’assurance vie, la société propose des polices d’assurance dépendance, des fonds communs de placement, des plans de retraite et des plans d’épargne universitaire. Son siège social est situé à Boston, dans le Massachusetts, depuis 150 ans.
John Hancock détient environ 3 % du marché américain de l’assurance vie.
Transamerica
Alors que Transamerica Corporation a été créée à San Francisco en 1930, elle fonctionne depuis 1999 comme une filiale à part entière de la compagnie d’assurance-vie néerlandaise Aegon N.V. En plus des produits d’assurance vie, Transamerica propose des assurances de soins de longue durée, des rentes, des fonds communs de placement et des plans de retraite.
Transamerica détient une part du marché américain de l’assurance vie d’environ 3 %.