Warren Buffett est toujours l’une des personnes les plus riches du monde, avec une valeur nette de 80,8 milliards de dollars en octobre 2019. Cela fait de lui la troisième personne la plus riche des États-Unis. Buffett conserve sa valeur nette principalement dans les actions de Berkshire Hathaway et de Berkshire Hathaway, la société d’investissement qu’il a fondée. Berkshire Hathaway est son véhicule d’investissement et investit dans des domaines tels que les actions, l’immobilier et les énergies renouvelables.
Cependant, Buffett a connu des débuts modestes, ce qui a façonné sa vision de la gestion de l’argent. Il est né à Omaha, dans le Nebraska, en 1930, et la ville est sa maison depuis lors. Travaillant comme vendeur d’investissements, il avait le don d’investir et a fini par fonder la société Berkshire Hathaway, qui est devenue ce qu’elle est aujourd’hui. Il vit toujours dans la maison qu’il a achetée en 1958 pour 31 500 dollars.
Points clés à retenir
- La fortune du milliardaire Warren Buffett est presque entièrement détenue dans son portefeuille d’investissement Berkshire Hathaway.
- Berkshire Hathaway est une société holding composée d’une multitude de sociétés et de filiales, dont GEICO Insurance, Duracell Batteries et See’s Candies.
- Le portefeuille d’investissement de Berkshire Hathaway comprend des sociétés bien connues comme Apple Inc, Bank of America et Coca-Cola Company.
- L’approche « value » de Buffett en matière d’investissement lui a permis de faire croître le cours de l’action Berkshire Hathaway de manière exponentielle au cours des décennies.
- En 2006, M. Buffett s’est engagé à donner plus de 99 % de sa fortune à des œuvres de bienfaisance.
Berkshire Hathaway
La majorité de la richesse de Warren Buffett est liée au portefeuille d’investissement de Berkshire Hathaway. Selon les rapports de 2004 à 2019, la participation de M. Buffett en actions s’élève à 474 998 actions de classe A de Berkshire Hathaway et à 50 404 853 actions de classe B. Ces dernières années, Buffett a fait don d’une quantité considérable de ses actions à des œuvres de bienfaisance. Ses dernières déclarations 13-D montrent que sa participation en actions de classe A s’élève à 259 394 actions et celle de classe B à 65 129. Au 13 mars 2020, BRK.A s’échangeait à 289 000 dollars et BRK.B à 196,40 dollars.
La valeur nette de Buffett ne s’élevait qu’à un million de dollars lorsqu’il avait la trentaine, et était constituée en grande partie d’actions de Berkshire Hathaway. Grâce à des investissements institutionnels intelligents, il a fait passer le cours de l’action de la société de 7,60 dollars dans les années 1960 à son niveau actuel. Cette augmentation exponentielle du cours de l’action est le principal moteur de l’augmentation de la valeur nette de Buffett au cours des dernières décennies.
Warren Buffett a acheté ses premières actions à l’âge de 11 ans – six actions à 38 dollars chacune – dans une société appelée Cities Service Preferred- qu’il a revendue quelques années plus tard pour 40 dollars par action.
Portefeuille d’actions
En plus d’agir en tant que président et directeur général (PDG) de Berkshire Hathaway et d’être l’un de ses principaux actionnaires, M. Buffett utilise la société comme principal véhicule d’investissement, réalisant un grand nombre de ses ventes et achats d’actions sous forme de transactions commerciales. Ce portefeuille constitue la part du lion de ses investissements en actions.
L’investisseur est bien connu pour ses approches d’investissement axées sur les revenus et la valeur, et son portefeuille reflète son idéologie. Au 31 décembre 2019, le portefeuille de Berkshire Hathaway avait une valeur d’environ 242 milliards de dollars. Les plus grandes pondérations du portefeuille étaient dans Apple (AAPL), Bank of America Corp (BAC) et Coca-Cola Company (KO). Ensemble, ces trois sociétés représentaient 52 % des actions détenues.
En pourcentage des investissements en capital, Berkshire Hathaway est le plus investi dans le secteur financier, avec 44 %, suivi par 31 % dans la technologie et 14 % dans la défense des consommateurs. Les autres secteurs du portefeuille comprennent l’industrie, la consommation cyclique, les soins de santé, l’énergie, les services de communication, les matériaux de base et l’immobilier.
Secteur financier
Au 31 décembre 2019, le portefeuille de Berkshire Hathaway est essentiellement composé de titres du secteur financier, à hauteur de 44 %. Berkshire possède 16 participations financières aux pondérations de portefeuille suivantes :
| Berkshire Hathaway Financial Sector Holdings | |
|---|---|
| Bank of America Corp | 13.5% |
| Société American Express | 7.8% |
| Wells Fargo & Co | 7.2% |
| JPMorgan Chase & Co | 3.4% |
| Bancorp des États-Unis | 3.2% |
| Moody’s Corporation | 2.4% |
| Banque de New York Mellon Corp | 1.7% |
| Groupe Goldman Sachs Inc | 1.1% |
| Visa Inc | 0.82% |
| Mastercard Inc | 0.61% |
| Groupe PNC Financial Services | 0.57% |
| M&T Bank Corporation | 0.38% |
| Synchrony Financial | 0.31% |
| Globe Life | 0.28% |
| StoneCo Ltd | 0.23% |
| Travelers Companies Inc | 0.02% |
Filiales
Outre les actions, Berkshire Hathaway est également bien connu en tant que société holding. La société compte 63 filiales, qui se concentrent sur les assurances et l’immobilier. Parmi ses filiales figurent GEICO Auto Insurance, Clayton Homes et See’s Candies.