Stratégies d'analyse technique pour les débutants

De nombreux investisseurs analysent les actions sur la base de leurs fondamentaux – tels que leurs revenus, leur évaluation ou les tendances du secteur – mais les facteurs fondamentaux ne sont pas toujours reflétés dans le prix du marché. L’analyse technique cherche à prévoir les mouvements de prix en examinant des données historiques, principalement le prix et le volume.

Il aide les négociants et les investisseurs à combler l’écart entre la valeur intrinsèque et le prix du marché en s’appuyant sur des techniques telles que l’analyse statistique et l’économie comportementale. L’analyse technique aide à orienter les opérateurs vers ce qui est le plus susceptible de se produire compte tenu des informations passées. La plupart des investisseurs utilisent à la fois l’analyse technique et l’analyse fondamentale pour prendre des décisions.

Points clés à retenir

• L’analyse technique, ou l’utilisation de graphiques pour identifier les signaux de négociation et les tendances des prix, peut sembler écrasante ou ésotérique au premier abord.
• Les débutants doivent d’abord comprendre pourquoi l’analyse technique fonctionne comme une fenêtre sur la psychologie du marché pour identifier les opportunités de profit.
• Concentrez-vous sur une approche de trading particulière et développez une stratégie disciplinée que vous pouvez suivre sans vous laisser envahir par les émotions ou les remises en question.
• Trouvez un courtier qui peut vous aider à exécuter votre plan à un prix abordable tout en vous fournissant une plateforme de trading avec la bonne suite d’outils dont vous aurez besoin.

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Choisissez la bonne approche

Il existe généralement deux façons différentes d’aborder l’analyse technique : l’approche descendante et l’approche ascendante. Il arrive souvent que les opérateurs à court terme adoptent une approche descendante et les investisseurs à long terme une approche ascendante. Il existe ensuite cinq étapes essentielles pour commencer l’analyse technique.

Top-Down

L’approche descendante est une analyse macroéconomique qui examine l’économie dans son ensemble avant de se concentrer sur des titres individuels. Un trader se concentrera d’abord sur les économies, puis sur les secteurs, et enfin sur les entreprises dans le cas des actions. Les traders utilisant cette approche se concentrent sur les gains à court terme par opposition aux évaluations à long terme. Par exemple, un trader peut s’intéresser aux actions qui se sont écartées de leur moyenne mobile de 50 jours comme une opportunité d’achat.

Bottom-Up

L’approche ascendante se concentre sur des actions individuelles par opposition à une vision macroéconomique. Elle consiste à analyser un titre qui semble fondamentalement intéressant pour les points d’entrée et de sortie potentiels. Par exemple, un investisseur peut trouver une action sous-évaluée dans une tendance à la baisse et utiliser l’analyse technique pour identifier un point d’entrée spécifique lorsque l’action pourrait être en train de toucher le fond. Il recherche la valeur dans ses décisions et entend avoir une vision à long terme de ses transactions.

Outre ces considérations, différents types de négociants peuvent préférer utiliser différentes formes d’analyse technique. Les day traders peuvent utiliser de simples lignes de tendance et des indicateurs de volume pour prendre des décisions, tandis que les swing traders ou les traders de position peuvent préférer des modèles graphiques et des indicateurs techniques. Les traders qui développent des algorithmes automatisés peuvent avoir des exigences entièrement différentes qui utilisent une combinaison d’indicateurs de volume et d’indicateurs techniques pour prendre des décisions.

1. Choisir une stratégie ou développer un système d’échange

La première étape consiste à définir une stratégie ou à développer un système commercial. Par exemple, un trader novice peut décider de suivre une stratégie de croisement de moyennes mobiles, où il suivra deux moyennes mobiles (50 jours et 200 jours) sur un mouvement particulier du prix des actions.

Pour cette stratégie, si la moyenne mobile à court terme de 50 jours dépasse la moyenne mobile à long terme de 200 jours, cela indique une tendance à la hausse des prix et génère un signal d’achat. L’inverse est vrai pour un signal de vente.

2. Identifier les titres

Toutes les actions ou tous les titres ne correspondent pas à la stratégie ci-dessus, qui est idéale pour les actions très liquides et volatiles plutôt que pour les actions illiquides ou stables. Différentes actions ou différents contrats peuvent également nécessiter des choix de paramètres différents – dans ce cas, différentes moyennes mobiles comme une moyenne mobile de 15 et 50 jours.

3. Trouver le bon courtier

Obtenez le compte commercial approprié qui prend en charge le type de titre choisi (par exemple, actions ordinaires, actions à un penny, contrats à terme, options, etc.) ). Il doit offrir les fonctionnalités requises pour le suivi et la surveillance des indicateurs techniques sélectionnés tout en maintenant les coûts à un faible niveau pour éviter de gruger les bénéfices. Pour la stratégie ci-dessus, un compte de base avec des moyennes mobiles sur des graphiques en chandelier fonctionnerait.

4. Suivre et surveiller les métiers

Les commerçants peuvent exiger différents niveaux de fonctionnalité en fonction de leur stratégie. Par exemple, les day traders auront besoin d’un compte sur marge qui leur donne accès aux cotations de niveau II et à la visibilité des teneurs de marché. Mais pour notre exemple ci-dessus, un compte de base peut être préférable comme option à moindre coût.

5. Utiliser des logiciels ou des outils supplémentaires

D’autres caractéristiques peuvent être nécessaires pour maximiser les performances. Certains traders peuvent avoir besoin d’alertes mobiles ou d’un accès à la négociation en déplacement, tandis que d’autres peuvent tirer parti de systèmes de négociation automatisés pour exécuter des transactions en leur nom.

Conseils et facteurs de risque

Les échanges commerciaux peuvent être difficiles, ce qui signifie qu’il est important de faire ses devoirs au-delà des points ci-dessus. Voici quelques autres considérations importantes :

• Comprendre le raisonnement et la logique sous-jacente de l’analyse technique.
• Effectuer des tests à rebours des stratégies de négociation pour voir comment elles auraient été performantes dans le passé.
• S’entraîner à négocier sur un compte de démonstration avant d’engager des capitaux réels.
• Être conscient des limites de l’analyse technique pour éviter les échecs et les surprises coûteuses.
• Être réfléchi et flexible en ce qui concerne l’évolutivité et les exigences futures.
• Tenter d’évaluer les caractéristiques d’un compte de trading en demandant un essai gratuit.
• Commencer petit au début et s’étendre au fur et à mesure que l’on acquiert de l’expérience.

De nombreux investisseurs s’appuient sur l’analyse fondamentale et technique pour prendre leurs décisions d’investissement, car l’analyse technique permet de combler les lacunes en matière de connaissances. En développant une compréhension de l’analyse technique, les opérateurs et les investisseurs peuvent améliorer leurs rendements à long terme ajustés en fonction des risques, mais il est important de comprendre et de pratiquer ces techniques avant d’engager des capitaux réels afin d’éviter des erreurs coûteuses.