Il existe de nombreuses et excellentes stratégies commerciales, et l’achat de livres ou de cours peut vous faire gagner du temps pour trouver ceux qui fonctionnent. De nombreux traders dépensent des centaines, voire des milliers de dollars à la recherche d’une excellente stratégie commerciale, mais le trading peut aussi être une carrière « à faire soi-même ». Construire sa propre stratégie peut être amusant, facile et étonnamment rapide.
Pour créer une stratégie, vous devez avoir accès à des graphiques qui reflètent le délai de négociation, un esprit curieux et objectif, et un bloc de papier pour noter vos idées. Ensuite, vous formalisez ces idées en une stratégie et vous les « testez visuellement » sur d’autres graphiques. Dans cet article, nous passons en revue le processus du début à la fin et proposons des questions importantes à poser en cours de route.
Points clés à retenir
- Créer votre propre stratégie de négociation peut vous faire gagner du temps et de l’argent tout en étant amusant et facile.
- La première étape de la création de votre propre stratégie commerciale consiste à déterminer quel type de négociant vous êtes, votre calendrier de négociation et les produits que vous allez négocier.
- Lorsque vous créez une stratégie de trading, il est préférable de voir comment un actif s’est comporté dans le passé en examinant les données historiques.
- La création de points d’entrée et de sortie, ainsi que d’autres règles, peut contribuer au succès d’une stratégie.
- Tester une stratégie sur une variété d’indicateurs et de périodes différentes aide à déterminer comment et quand la stratégie fonctionnera et les meilleurs moyens de réaliser un profit et d’éviter les pertes.
- N’essayez pas de vous fier à des stratégies qui fonctionnent à 100 % du temps, car cela est impossible.
Temps et lieu
Avant de créer une stratégie, vous devez réduire les options du graphique. Vous êtes un day trader, un swing trader ou un investisseur ? Allez-vous négocier sur une période d’une minute ou sur une période mensuelle ? Veillez à choisir une période qui vous convient.
Vous devrez alors vous concentrer sur le marché sur lequel vous négocierez : actions, options, contrats à terme, devises ou matières premières ? Une fois que vous avez choisi un calendrier et un marché, décidez du type d’opérations que vous souhaitez effectuer.
Supposons que vous choisissiez de rechercher des actions sur une période d’une minute à des fins de négociation au jour le jour et que vous souhaitiez vous concentrer sur les actions qui évoluent dans une fourchette. Vous pouvez lancer un filtrage des actions qui se négocient actuellement dans une fourchette et qui répondent à d’autres exigences telles que le volume minimum et les critères de tarification.
Les actions, bien entendu, évoluent dans le temps, aussi, lorsque les anciennes actions ne sont plus négociées d’une manière qui correspond à votre stratégie, lancez de nouveaux écrans si nécessaire pour trouver les actions qui correspondent à vos critères de négociation.
Créer et tester des stratégies
En créant une stratégie qui fonctionne, il est beaucoup plus facile de s’en tenir à votre plan d’échange car la stratégie est votre œuvre (et non celle de quelqu’un d’autre). Par exemple, supposons qu’un day trader décide de regarder les actions sur une période de cinq minutes. Il dispose d’une action sélectionnée dans la liste des actions produite par l’écran des actions qu’il a passé pour certains critères. Sur ce graphique de cinq minutes, il cherchera des opportunités de faire de l’argent.
Le négociant examinera les hausses et les baisses de prix pour voir si quelque chose a précipité ces mouvements. Des indicateurs tels que le moment de la journée, les modèles de chandeliers, les modèles de graphiques, les mini-cycles, le volume et d’autres modèles sont tous évalués. Une fois qu’une stratégie potentielle est trouvée, il est intéressant de revenir en arrière et de voir si la même chose s’est produite pour d’autres mouvements sur le graphique. Cette méthode aurait-elle permis de réaliser un bénéfice au cours du dernier jour, de la dernière semaine ou du dernier mois ? Si vous négociez sur une période de cinq minutes, continuez à ne regarder que des périodes de cinq minutes, mais revenez en arrière et regardez d’autres actions qui ont des critères similaires pour voir si cela aurait fonctionné là aussi.
Après avoir déterminé un ensemble de règles qui vous auraient permis d’entrer sur le marché pour réaliser un profit, examinez ces mêmes exemples et voyez quel aurait été votre risque. Déterminez quels seront vos stops sur les futures transactions afin de réaliser un profit sans être arrêté. Analysez l’évolution des prix après l’entrée et voyez où, sur vos graphiques, un stop doit être placé. Lorsque vous analysez les mouvements, recherchez des points de sortie rentables. Quel est le point de sortie idéal, et quel indicateur ou méthode pourrait être utilisé pour capter la plus grande partie de ce mouvement ?
Lorsque vous examinez les sorties, utilisez des indicateurs, des schémas en chandelier, des schémas graphiques, des retracements en pourcentage, des arrêts de suivi, des niveaux de Fibonacci ou d’autres tactiques pour vous aider à tirer profit des opportunités que vous voyez.
Selon la fréquence à laquelle vous souhaitez rechercher des stratégies, vous pouvez rechercher des tactiques qui fonctionnent sur des périodes de temps concises. Souvent, des anomalies à court terme se produisent qui vous permettent d’extraire des profits réguliers. Ces stratégies peuvent ne pas durer plus de plusieurs jours, mais elles peuvent aussi être réutilisées à l’avenir.
Gardez une trace de toutes les stratégies que vous utilisez dans un journal et intégrez-les dans un plan d’échange. Lorsque les conditions deviennent défavorables pour une certaine stratégie, vous pouvez l’éviter. Lorsque les conditions sont favorables à une stratégie, vous pouvez en tirer profit sur le marché.
Taux de réussite
Vous n’avez pas besoin de chercher des stratégies qui fonctionnent à 100 % du temps. En fait, si vous le faites, vous ne trouverez probablement pas de stratégies qui fonctionnent.
Autres conseils à prendre en compte
Utiliser des données historiques et trouver une stratégie qui fonctionne ne garantira pas de profits sur aucun marché. C’est pour cette raison que de nombreux traders ne font pas de backtest de leurs stratégies, c’est-à-dire qu’ils appliquent la stratégie sur des données historiques. Au lieu de cela, ils ont tendance à faire des transactions spontanées. C’est un manque de diligence raisonnable. Il est important de connaître le taux de réussite d’une stratégie car si une stratégie n’a jamais fonctionné, il est peu probable qu’elle commence à fonctionner aujourd’hui de manière soudaine. C’est pourquoi il est essentiel de procéder à un backtest visuel – en balayant les graphiques et en appliquant de nouvelles méthodes aux données dont vous disposez sur la période que vous avez choisie.
De nombreuses stratégies ne durent pas éternellement. Elles ne sont pas toujours rentables, et c’est pourquoi il faut profiter pleinement de celles qui fonctionnent encore. Si une stratégie a fonctionné ces derniers mois ou au cours des dernières décennies, elle fonctionnera probablement demain. Mais si vous ne vous êtes jamais tourné vers le passé pour tester cette stratégie, vous pourriez ne même pas vous rendre compte qu’elle était là, ou vous pourriez manquer de confiance pour l’appliquer demain sur les marchés afin de gagner de l’argent. Le fait de savoir que quelque chose a fonctionné dans le passé donnera donc aussi un coup de fouet psychologique à vos transactions.
Les transactions doivent être effectuées avec confiance (et non avec arrogance), et être capable de tirer sur une position lorsqu’il y a un montage pour faire de l’argent nécessitera la confiance qui vient du fait de regarder vers le passé et de savoir que, le plus souvent, cette stratégie a fonctionné.
N’oubliez pas que vous n’avez pas besoin de chercher des stratégies qui fonctionnent 100 % du temps. En fait, si vous le faites, vous ne trouverez probablement pas de stratégies qui fonctionnent. Recherchez des stratégies qui vous permettent de réaliser un bénéfice à la fin de la journée, de la semaine ou de l’année (ou des années), selon votre calendrier.
Données historiques
Le backtesting est un élément crucial de toute stratégie qui permet à un trader de voir comment une transaction a fonctionné dans le passé et comment elle fonctionnera très probablement à l’avenir.
Les stratégies sont plus ou moins efficaces selon les périodes ; il faudra parfois les modifier pour tenir compte du marché actuel et de votre situation personnelle. Créez votre propre stratégie ou utilisez celle de quelqu’un d’autre et testez-la sur une période qui vous convient.
En regardant en arrière, vous pouvez vous donner de bons points de départ pour gagner plus d’argent et éviter les pertes à mesure que vous gagnez en expérience. Suivez toutes les stratégies que vous utilisez afin de pouvoir les utiliser à nouveau lorsque les conditions le permettront.